1、 海運(yùn)詢價：
① 需掌握發(fā)貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務(wù)的港口，價格；
② 主要船公司船期信息；
③ 需要時應(yīng)向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規(guī)）
2、 陸運(yùn)詢價：（人民幣費用）
① 需掌握各大主要城市公里數(shù)和拖箱價格；
② 各港區(qū)裝箱價格；
③ 報關(guān)費、商檢、動植檢收費標(biāo)準(zhǔn)。
3、 不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯(lián)系要素，以便在盡可能短的時間內(nèi)回復(fù)貨主。
二、接單（接受貨主委托）
接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：
1、 船期、件數(shù)
2、 箱型、箱量
3、 毛重
4、 體積
各項型最大體積為：( 長*寬*高 ) 可裝體積， 可裝重量
1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT
1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT
1×40HC=76CBM 12*2.7*2.38
1×45GP=86CBM
（注：GP general purpose 普通箱；CBM cubic metre 立方米；MT metric ton 公噸 ；HC high cubic 高箱 ）
5、 付費條款、貨主聯(lián)系方法
6、 做箱情況，門到門還是內(nèi)裝
三、訂艙
1、 繕制委托書（十聯(lián)單）； 制單時應(yīng)最大程度保證原始托單的數(shù)據(jù)正確、相符性，以減少后續(xù)過程的頻繁更改。
2、 加蓋公司訂艙章訂艙：
需提供訂艙附件的（如船公司價格確認(rèn)件），應(yīng)一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。
四、做箱
1、 門到門：
填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、門點、聯(lián)系人、電話等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。
2、 內(nèi)裝：
填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、進(jìn)艙編號等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。
3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）
五、報關(guān)（有時同時、有時先于做箱）
1、 了解常出口貨物報關(guān)所需資料。
① 需商檢
② 需配額
③ 需許可證
④ 需產(chǎn)地證
⑤ 需提供商標(biāo)授權(quán)、商標(biāo)品名
⑥ 出口香港地區(qū)貨值超過$10萬，其他地區(qū)超過$50萬，核銷時需提供結(jié)匯水單（復(fù)印件）
⑦ 需提供商會核價章
2、 填妥船名航次，提單號，對應(yīng)裝箱單(packing list)，發(fā)票，所顯示的毛重凈重，件數(shù)，包裝種類，金額，體積，審核報關(guān)單的正確性（單證一致）。
3、 顯示報關(guān)單所在貨物的 "中文品名"，對照海關(guān)編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據(jù)海關(guān)所列之監(jiān)管條件點閱所缺乏報關(guān)要件。
4、 備妥報關(guān)委托書，報關(guān)單，手冊，發(fā)票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯(lián)單第五聯(lián)以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關(guān)前一天通關(guān)。
5、 跟蹤場站收據(jù)，確保配載上船。
6、 凡是退關(guān)改配的，若其中有下個航次，出運(yùn)仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關(guān)、改配通知應(yīng)先于該配置船期一個星期到達(dá)，以便（報運(yùn)部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。
六、提單確認(rèn)和修改
1、 問明顧客"提單"的發(fā)放形式：
① 電放：
需顧客提供正本"電放保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司電放。
② 預(yù)借(如可行)
需顧客提供正本"預(yù)借保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司預(yù)借。
③ 倒簽(如可行)
需顧客提供正本"倒簽保函"（留底），后出具公司"保函"到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發(fā)HOUSE B/L.
④ 分單：
應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將一票關(guān)單拆成多票關(guān)單。
⑤ 并單：
應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將多票關(guān)單合成一票關(guān)單
⑥ 異地放單：
須經(jīng)船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯(lián)系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據(jù)原始資料，傳真于貨主確認(rèn)，并根據(jù)回傳確立提單正確內(nèi)容。
七、簽單
1、 查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、 是否需要手簽。
八、航次費用結(jié)算
1、 海運(yùn)費
① 預(yù)付(FREIGHT PREPAID)
② 到付(FREIGHT COLLECT)
2、 陸運(yùn)費
① 訂艙
② 報關(guān)(包括返關(guān)之前己經(jīng)報關(guān)的費用)
③ 做箱(內(nèi)裝/門到門)
④ 其他應(yīng)考慮的費用：
沖港費/沖關(guān)費
商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改
九、提單、發(fā)票發(fā)放（提單樣本）
1、 貨主自來取件的,需簽收
2、 通過EMS和快遞送達(dá)的,應(yīng)在"名址單",上標(biāo)明諸如:"提單號"、"發(fā)票號"、"核銷單號"、"許可證號"、"配額號"等要素以備日后查證
十、應(yīng)在一個月內(nèi)督促航次費用的清算并及時返還貨主的"核銷退稅單"
十一、海關(guān)退稅有問題的,需更改并要提供如下資料:
l、報關(guān)數(shù)據(jù)正確、艙單不正確的
① 經(jīng)預(yù)錄后的〈海關(guān)返還的〉報關(guān)單復(fù)印件； ② 場站收據(jù)復(fù)印件〈十聯(lián)單的第七聯(lián)即黃聯(lián)〉；
③ 提單正本復(fù)印件兩張；
④ 裝箱單(Container Load Plan)復(fù)印件；
⑤ 更正單（三聯(lián)、正本）。
2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）
① 船開5天（工作日）內(nèi)沒能及時更正的:
先交納罰款金3000-5000;
貨主重新提供的發(fā)票、裝箱單（Packing list）
貨主重新提供報關(guān)單
提單副本復(fù)印件（加蓋"提單副本確認(rèn)章"）
② 船開5天（工作日）內(nèi)更改的
提單副本復(fù)印件（加蓋"提單副本確認(rèn)章"）
正本、正確的報關(guān)單
正本、正確的發(fā)票、裝箱單
